Buffy effectue des recherches avec Giles quand Owen, un garçon lunaire et poète, vient chercher un livre. Buffy et lui ont (ce qui peut éventuellement être appelé) une conversation, qu'elle s'empresse de rapporter à Willow. Pendant l'heure du déjeuner, elle se bat quasiment avec Cordélia pour s'asseoir à côté d'Owen. Il propose finalement à Buffy de passer la soirée au Bronze avec lui. Giles déchiffre une prophétie annonçant que " des cendres brûlantes de cinq êtres humains naîtra le Juste des Justes ". Ce qui compromet les projets de Buffy pour la soirée. Elle accompagne Giles au cimetière mais ne voyant rien venir, elle va au Bronze en espérant passer la fin de la soirée avec Owen, mais elle le trouve en train de danser avec Cordélia.
Le lendemain elle croise Owen qui lui propose de re-tenter de passer la soirée ensemble. Mais l'interprétation de Giles était en fin de compte tout à fait valide : cinq personnes sont mortes au cours de la soirée de la veille, et il se pourrait bien que le Juste des Justes ai apparu. Il sonne à la porte de Buffy au moment où elle s'apprête à sortir. Elle refuse catégoriquement d'annuler la soirée, et laisse Giles se rendre seul à la morgue. Mais il y rencontre deux frères vampires qui le mettent dans une situation risquée. Alex et Willow, qui s'inquiétaient pour lui, apparaissent et, à la demande de Giles, vont chercher Buffy au Bronze. Angel a la même idée, et tente de la convaincre du danger que représente l'arrivée du Juste des Justes (et il est un brin jaloux d'Owen). Alex et Willow l'emmènent quasiment de force à la morgue, mais Owen les y rejoint malgré les recommandations de Buffy. Ils seront confrontés aux deux frères mais aussi à un autre vampire qu'ils prennent pour le Juste des Justes. Mais il s'avère que le véritable Juste des Justes, le jeune Collin, a été, malgré eux, présenté au Maître. Le lendemain, Owen propose à Buffy de ressortir ensemble tellement il a apprécié le danger, mais Buffy refuse, elle aimerait être appréciée pour elle-même et non pour l'univers dangereux dans lequel elle évolue.

CRITIQUE : Pas mal cet épisode, retour de l'affreux méchant pas beau, j'ai nommé le Maître qui nous concôte une nouvelle prophétie de la fin du monde, c'est une manie chez lui : exaspérant!!
L'épisode est sympa en tout point, bastons, méchants affreux, et puis Buffy qui en prend le nez avec son boulot qui visiblement est à plein temps c'est pas demain la veille qu'elle va faire les 35heures !!
L'épisode est servi aussi pas une excellente bande son.