En rentrant
après une soirée fumigation au bronze, Buffy doit affronter
Le Trio, trois tueurs redoutables lancés par le Maître à
ses trousses. Alors qu'elle est en mauvaise posture, Angel intervient et
l'aide à s'en sortir indemne, mais il est blessé au cours
de la bataille. Buffy l'emmène chez elle pour le soigner. Elle remarque
qu'Angel a un tatouage, ils sont sur le point de s'embrasser quand Joyce
intervient. Finalement Buffy feinte et Angel passe la nuit près
d'elle. Le lendemain, Giles décide d'intensifier l'entraînement,
au cas où elle aurait à subir de nouveaux assauts vengeurs.
Dans la soirée, Buffy et Angel s'embrassent pour la première
fois, peu avant qu'elle ne découvre... qu'Angel est un vampire.
Darla (S1/E1-2) va à la rencontre d'Angel. On apprend qu'il fut
son compagnon plusieurs décennies auparavant. Elle lui reproche
de fréquenter une Tueuse. Suite à ces révélations,
Giles, entreprend des recherches sur Angel.
Outre le fait qu'il soit âgé de 225 ans environ, Angel n'est pas un vampire ordinaire. Il fut autrefois Angélus, l'un des plus démoniaques des vampires. Une malédiction fut jetée sur lui : on lui a rendu son âme. Elle lui rend sa condition de vampire insupportable, puisqu'il a aujourd'hui pleinement conscience des horreurs qu'il a autrefois perpétrées. Il n'est désormais plus capable de tuer. De son côté, Darla se présente à la mère de Buffy comme une camarade de classe. Sitôt qu'elle l'a laissée entrer, elle lui mord le cou mais Angel intervient avant qu'elle n'ai eu le temps de la tuer. Espérant le faire rompre avec le mode de vie qu'il s'est choisi, Darla tend le corps à Angel, qui se contrôle tant bien que mal. C'est à ce moment que Buffy rentre chez elle. Trouvant Angel avec le corps inanimé de sa mère dans les bras, elle le tient évidemment pour responsable et le jette dehors. Joyce Summers est transportée à l'hôpital, mais son état n'est pas critique. Plus tard, quand Buffy et Angel se retrouvent au Bronze, c'est avec l'intention de se détruire mutuellement, puisque Darla a apparemment réussi à influencer Angel. Mais ni lui ni elle n'arrive à si résoudre. Darla intervient, blesse Angel et tente d'abattre Buffy, alors que Giles et les autres arrivent au Bronze, après avoir appris de la bouche de Mme Summers que Darla, et non Angel, était coupable. Angel plante une flèche dans le cœur de Darla. Depuis son antre, le Maître enrage, Darla était sa favorite depuis 400 ans. Angel et Buffy se retrouvent au Bronze, et font le point sur leur relation. Compte tenu du fait qu'il est un vampire et elle une Tueuse, ils décident sagement de cesser de se voir. Ils s'embrassent une dernière fois et la croix qu'il a offerte à Buffy (qu'elle porte en permanence autour du cou) laisse une empreinte de brûlure sur sa poitrine.
