Buffy fait un cauchemar dans lequel Drusilla parvient à tuer Angel. Quand elle lui en parle, il lui conseille de ne pas trop s'inquiéter. Mais à la même question, Giles conseille la méfiance : Dru pourrait être en vie. Willow, quant à elle, encourage Buffy à poursuivre et à approfondir sa relation avec Angel. Oz propose à Willow de l'accompagner à la fête surprise que la bande prépare à l'occasion du dix-septième anniversaire de Buffy. On voit Spike et Drusilla : Spike est affaibli, dans un fauteuil roulant, mais Dru se porte comme un charme, et elle prépare une fête, elle aussi. Un inconnu va trouver Jenny : il s'agit de son oncle. Coup de théâtre : Jenny appartient à la famille de bohémien qui a autrefois rendu l'âme à Angel après qu'il ait tué une des leurs. Si Angel ne connaissait, au moins un instant, un moment de bonheur il perdrait son âme et redeviendrait Angelus (méchant). C'est afin de le faire souffrir que son âme lui a été rendue. Il incombe à Jenny de tenir Buffy à l'écart du vampire. En chemin pour le Bronze, Buffy et Jenny rencontrent des vampires, dont l'un est celui qui a traduit le rituel pour que Drusilla retrouve ses forces (Dalton). Pendant la bagarre, la Tueuse et un vampire volent à travers la fenêtre du Bronze, où l'attend la fête donnée en son honneur. Oz apprend à cette occasion les secrets du groupe. Une fois les démons mis en déroute, on ouvre la boite qu'ils transportaient : à l'intérieur se trouve un bras, qui s'agite tout seul. Angel comprend qu'il s'agit du Juge, un démon très puissant qui est capable de détruire la terre entière. Il fut démembré et les morceaux éloignés autant que possible les uns des autres. Angel décide de partir le soir même mettre le bras en sûreté. Au port, alors qu'il dit au revoir à Buffy, des vampires les attaquent et récupèrent le bras. Le Juge est reconstitué et est l'invité d'honneur de la fête de Drusilla. Angel et Buffy, comprenant qu'il est trop tard, vont se réfugier chez Angel. Il finit par lui avouer qu'il l'aime et ils passent la nuit ensemble. Erreur fatale pour Angel qui connaissant enfin le bonheur perd son âme. Il se réveille et se tord de douleur, il sort et sous la pluie hurle le nom de Buffy qui dort profondément et ne se réveille pas… Innocence. Quand Buffy se réveille, Angel n'est pas près d'elle. Il est dans la rue et continue de crier son nom. Une femme s'arrête pour l'aider et... il la tue. Angel est redevenu Angelus. La bande a passé la nuit à chercher un moyen d'empêcher le Juge de réapparaître. Quand Buffy arrive, elle leur annonce qu'il a déjà été "rassemblé". Angel se rend à l'usine où se cache Dru et les autres vampires. Spike ordonne au juge de tuer Angel mais ce dernier n'a plus un seul sentiment d'humanité et le Juge ne peut rien. Willow découvre la relation qu'Alex et Cordélia gardaient secrète, et en est profondément heurtée. Buffy retrouve Angel chez lui. Il la repousse et son attitude inquiète Buffy. On apprend de la bouche de l'oncle de Jenny que si Angel connaît ne serait-ce qu'un bref moment de bonheur, son âme est vouée à la destruction. Angel devenu Angelus se rend à Sunnydale où il tente de mordre Willow. Buffy arrive, il l'embrasse puis la bouscule et s'en va. L'Exécutrice est bouleversée. Elle rentre chez elle, s'effondre, pleure, et rêve de sa nuit avec Angel, puis d'un enterrement où Jenny porte du noir. Le lendemain, elle exige d'elle de lui dire ce qu'elle sait. Jenny avoue être une Observatrice chargée de veiller à ce qu'Angel paye pour ce qu'il a fait. De son côté, Alex, grâce à son "expérience" de soldat (Halloween), cherche du côté des armes de pointes un moyen de détruire le Juge. En effet ce dernier ne peut être détruit par aucune arme sur terre, du moins de son époque…
Il va fouiner dans une base de l'armée. Buffy, Giles et Jenny découvrent le corps mort de l'oncle, tué par Angelus. Le Juge, quant à lui, compte sur une série de meurtre pour lui rendre des forces. Il se rend au cinéma où l'attendent Buffy et Alex avec d'un énorme M16… bazooka ?? trop énorme pour être réel !!!!. Le juge, pensant être immortel ne prend pas garde. La tueuse explose le juge et signe là une de ses plus belle extermination de démons !!! (trop forte la scène !!). Angelus lui aussi s'en prend à Buffy. Elle ne trouve pas la force de le tuer et se contente de le frapper (là où ça fait mal pour les garçons) pour se défendre. Pendant que Oz réunit les morceaux du juge ("Oh un bras !!"), Giles prévient Buffy qu'Angelus la prendra probablement pour cible. Buffy rentre chez elle où sa mère l'attend pour fêter ses 17 ans. Elle ne fait pas de vœu en soufflant les bougies. Et se sent plus vieille d'un coup…

CRITIQUE : Cet épisode démarre très très fort, Buffy nous fait un de ces rêves prémonitoires dont elle a le secret. Bien rigolo ce rêve, Dru et Spike font une fête à tout casser, voir même à réveiller les morts. Et puis Angel y passe, enfin, c'est pas trop tôt.
C'est l'anniversaire de Buffy et à leur façon, Spike et Dru ont décidé de lui faire une surprise, c'est plutôt gentil de leur part, vous trouvez pas. Ils convoquent un démon, Buffy et Angel sont invités, que demander de plus.Bon, ok le démon, il veut tuer Buffy mais quoi on ne peut pas tout avoir !?
Le démon en question, c'est le juge et il est là pour rendre la justice, mais à la façon démon, c'est à dire que tout le monde est coupable et que la sentence est exécutable de suite Et oh les droits de l'homme, t'en fait quoi mon gros, tu t'en fous oh bien ben fallait le dire c'est tout.
Quelques bonnes petite remarques:
1: Des démons c'est comme les biomans y en a de toutes le couleurs. On a eu le démon vert dans Moloch S1, là le juge c'est un démon bleu, alors moi je dis a quand les démons jaune vert et rouge ?!?
2: Quand les vampires font la fête ils aiment recevoir, leur sangria avait une bonne couleur, elle avait l'air bonne. C'est quoi la recette!
Au tour d'Angel d'en prendre pour son grade : Ce salaud, il fait pleurer Buffy, il devrait avoir honte cet animal. Lui, au moindre petit démon qui se pointe, il se casse non mais qu'est ce que c'est que ce gros nul, il n'a pas de couille ou quoi, ah oui non là je me gourre, il prouve à la fin que justement...
Quelques bonnes citations :
Au début de l'épisode :
- Buffy parlant d'Oz "quand on parle du loup" référence épisode suivant Pleine lune.
- Xander : "apparemment la bouche de l'enfer a pensé à ton anniversaire." vraiment très attentionné de sa part.
- Willow quand le groupe ouvre la boite contenant un bout du juge "kes ke c'est ?"
- Oz répond "apparemment on dirait un bras", eh eh observateur ce Oz.
Après la bataille, quand Buffy désintègre un vampire sous les yeux de ses amis : Oz sort "dites il n'y aurait pas un mec qui se serait changé en poussière" eh alors je vois pas ce que ça a d'anormal.
Le mot de la fin est pour Dru, souvenez-vous on est dans le rêve de Buffy au début de l'épisode. Dru vient de nous débarasser d'Angel et elle sort "Bon anniversaire Buffy" ah sympa quand même Dru.

CRITIQUE 2 : Buffy et Angel ont fait crac-crac, résultat des courses Angel se tort de douleur. Angel perd son âme et pas de bol il est redevenu Angelus. Il  rejoint ses potes les vampires et Spike dit : "on est à 4 contre 1 (spike-dru-angelus et le juge), c'est comme ça que c'est agréable de jouer" quel humour ce Spike, même coincé au fond de sa chaise roulante il se considère encore comme une menace pour la tueuse.
Et Angel sort : "elle ma rabaissée au rang d'être humain et ça je ne lui pardonnerais pas" c'est vrai, quelle déchéance vous vous rendez compte !!
Après ça, Angel rentre chez lui et tombe sur Buffy, et là il a une bonne occasion de la tuer, mais il la joue plus finement, il la détruit psychologiquement, vraiment très fort. Il lui sort a un moment : "tu as assuré comme une pro", sympa Angel a même pensé à la reconversion de Buffy, si jamais elle démissionne de son boulot de tueuse, il lui a trouvé un nouveau boulot. Ce Angelus quel tact !
A noter, dans cet épisode, Spike dit que avec l'aide du Juge, ils vont détruire le monde, c'est à mettre en perspective avec Acathla 1&2 où Spike s'allie avec Buffy parce que Dru et Angelus veulent détruire le monde alors que lui, Spike il considère que c'est débile comme idée. Alors de deux choses l'une soit il y a eu une boulette de scénario, soit Spike a tellement d'égo qu'il ne veut bien que le monde soit détruit que si c'est lui qui a mis au point le plan.
Une remarque sur le juge, pour un démon, il n'est pas très malin et encore moins puissant, il se prend un tout petit missile dans la tronche et il explose. Non mais, qu'est ce que c'est que ces boss de fin de niveaux qui se font détruire aussi facilement. En plus il avait vraiment une drôle de tête, bizaroïde.
Les citations, il y en a pleins de bonnes :
- Xander et Cordélia vont pénétrer dans la base militaire, alors Cordélia demande à Xander : "qu'est-ce que je dois faire déjà?"
- Xander lui répond : "jouer un rôle de fille, c'est dans tes cordes non !" ben franchement je ne sais pas, un rôle de chieuse de premiére là oui, mais là ça me paraît quand même un peu difficile.
- Cordélia à Xander dans la base : "est-ce que c'est vrai que regarder des armes ça donne envi aux filles de faire l'amour?"
- Alex : "c'est possible."
- Cordélia :  "et regarder des armes ça donne envie aux garçons de faire l'amour?", petite coquine.
- Alex : "j'ai 17 ans, rien que de regarder le linoléum ça me donne envie de faire l'amour" (un garçon bizarre!)
Le mot de la fin est pour le Juge : Buffy présente son Stinger au Juge et lui il sort : "ça fait quoi ça ?". (A ton avis pauvre nul)