Galway, 1753 - son dernier jour en tant qu'humain mortel, l'homme qui deviendra Angelus voit une belle jeune femme, blonde, dans les rues la nuit. Son nom est Darla, l'ayant séduit, elle le mord dans le cou, utilise alors ses ongles pour faire une incision sur sa poitrine et lui fait boire son sang… Sunnydale, présent - Angel observe Buffy de loin alors que celle-ci se bat avec des vampires. Le jour suivant, Giles se rend au musée, où un énorme bloc en pierre a été découvert. Giles demande au responsable, Doug Perren, s'ils ont essayé de l'ouvrir, en effet le bloc possède une fente sur toute sa hauteur, sur le côté…Giles demande alors à Doug de s'abstenir de l'ouvrir jusqu'à ce qu'il puisse déchiffrer le texte inscrit dessus. À l'école, Buffy déclare à ses amis qu'elle est prête à se battre contre Angel. Willow se propose d'aider Buffy à réviser pour les examens qui approchent. Londres, 1860 - avant qu'elle soit devenue un vampire, Drusilla (qui était une jeune femme catholique) s'apprête à se confesser. Elle ne se rend pas compte qu'Angelus a assassiné le prêtre et l'écoute se confesser. Après que Drusilla lui ait parlé de ses visions, Angelus lui annonce qu'elle est possédée… Drusilla ne veut pas accepter cette idée et Angelus la laisse partir… Sunnydale, présent - Drusilla, Spike, et Angelus ont appris l'existence du bloc dans le musée. Angelus devine immédiatement ce dont il s'agit… A Sunnydale, Buffy essaye désespérément de résoudre un problème de chimie quand elle relâche accidentellement son crayon. Il tombe sur le plancher, à côté de la disquette de Jenny qui est restée là depuis la nuit de sa mort (cf la boule de thésulah). Buffy et Willow découvrent que la disquette contient le sort pour rendre l'âme à Angel. En attendant, Dru, Angel, et plusieurs autres vampires volent la pierre au musée. Roumanie, 1898 - Dans une forêt un camps gitan, le corps d'une fille est étendu à côté d'un feu, alors qu'une femme gitane plus âgée lance une malédiction. Devant elle, une boule de Thésulah. Tandis qu'elle continue, Angélus tente de se sauver, essayant d'échapper au sort qui l'attend. Il se tord de douleur et s'effondre à terre… ses yeux deviennent rouges et Angélus devient Angel… Il retrouve une âme… Un homme s'approche et lui explique que pour le mal qu'il a fait à sa tribu et à tous les gens qu'il a assassiné, il va maintenant être puni et se souvenir à chaque instant de tout le mal qu'il a causé… Sunnydale, présent - Tout le petit groupe est dans la bibliothèque et parle de la restauration d'Angel. Willow souhaite rendre son âme à Angel. Pour Giles le sort demanderait une grande connaissance de la magie noire. Seul Alex est opposé. Il estime qu'Angel doit payer ses meurtres et surtout celui de Jenny. La discussion s'envenime et Buffy quitte la pièce… Pendant ce temps, Angel raconte à Spike l'histoire d'un démon nommé Acathla. Ce démon possède la puissance d'avaler en enfer toute forme de vie sur terre. Mais il a été détruit par un chevalier il y a des siècles. Son corps s'est transformé en pierre avec une épée en lui. Cachée pendant des siècles, la pierre qu'ils ont sous les yeux renferme ce démon. Plus tard dans la soirée, Buffy retrouve la bague qu'Angel lui a offerte jadis. Elle sort et rencontre Kendra, qui est revenue pour aider Buffy sur ordre de son propre examinateur. À la bibliothèque, Kendra leur montre la seule arme valable qui puisse tuer Acathla si jamais il revenait à la vie : une épée bénie par le chevalier qui l'a jadis combattu. Buffy demande à Willow d'exécuter le sortilège de restitution de l'âme d'Angel dès que possible. Manhattan, 1996 - l'Angélus se traîne dans les rues, il vit misérablement et tente de survivre… Il est approché par un autre démon nommé Whistler qui lui dit qu'il est aussi du bon côté. Whistler offre à Angel une chance de redevenir utile et de quitter cette vie de misère.
Avant cela, Angel doit voir quelque chose… Los Angeles, 1996 - une voiture avec des fenêtres peintes en noires s'approche d'un lycée. Angel observe Buffy qui se fait abordée pour la première fois par un observateur. Ce dernier la conduie le soir au cimetière et lui permet d'affronter son premier vampire… Elle apprend que son destin est maintenant de combattre les vampires et les forces du mal, elle est l'élue, la tueuse... Angel lui, observe la scène. Chez elle, Buffy se fait réprimander parce qu'elle est en retard. Les parents de Buffy se disputent à son sujet… Buffy est au bord des larmes. En ayant assez vu, Angel décide d'aider la tueuse et demande à Whistler de devenir quelqu'un d'utile… Sunnydale, présent - Angelus s'apprête à réveiller Acathla… Il tue un jeune homme et s'approche de la statue pour libérer le démon, il s'empare de l'épée… En vain, l'incantation ne fonctionne pas. Spike se moque d'Angélus, et Dru est très déçue. Le jour suivant, Buffy et sa classe sont en examen. Dans le couloir une personne vêtue d'une grande cape s'avance vers la salle de classe… elle entre dans la salle, il s'agit d'une vampire qui aussitôt son visage découvert se met à fumer… elle annonce à Buffy qu'Angel l'attendra ce soir, et elle se met à s'enflammer, brûlée par les rayons du soleil… Buffy demande à Willow d'exécuter la sortilège. Laissant à Kendra le soin de protéger le petit groupe, Buffy se rend au cimetière pour affronter Angélus. Pendant le rituel de restauration, des vampires attaquent le groupe. Au cimetière, Buffy se rend compte que l'affrontement avec Angel n'était qu'un prétexte pour l'éloigner des autres. Elle se met à courir vers la bibliothèque… Pendant ce temps, Kendra se bat avec les vampires. Une étagère tombe sur Willow, Alex se brise le bras en combattant… Giles est assommé et Cordélia réussit à s'enfuir. Kendra se trouve face à face avec Drusilla… Buffy court le plus rapidement possible à travers la ville. Drusilla au cours du combat hypnotise Kendra… Drusilla assène un coup avec ses ongles et tranche la gorge de Kendra… Elle s'effondre à terre, morte… Les vampires quittent les lieux en emportant Giles qui est toujours inanimé. Buffy arrive enfin à la bibliothèque… Mais il est trop tard, penchée sur le corps de Kendra, elle est soudainement interrompue par un flic qui la menace de son arme… Un flic trouve Buffy près du corps mort de Kendra et essaye de l'arrêter. Elle essaye de lui dire qu'elle n'est pas responsable mais Snyder vient appuyer leur décision de l'arrêter. Elle réussit à s'enfuir en frappant le policier. A l'hôpital, Buffy marche en portant des vêtements discrets pour ne pas se faire remarquer. Alex lui, annonce que Willow est dans le coma et que Giles est introuvable… Elle se dirige vers son appartement pour ne trouver que Whistler. Ce dernier essaye de lui expliquer ce qu'elle doit faire, mais elle ne l'écoute pas… En attendant, Angel torture Giles pour l'obliger à lui dire ce qu'il faut faire pour le rituel. Giles accepte la douleur et résiste sans rien dévoiler… À la maison de Buffy, la police annonce à sa mère que Buffy est recherchée pour crime. Buffy marche dans la rue quand un policier la reconnaît. Pendant qu'il essaye de l'attraper, Spike l'aide et assomme le policier. Il lui explique qu'il veut détruire Angel car il n'apprécie guère ce dernier qui veut détruire le monde. Il souhaite également récupérer Drusilla… À l'hôpital, Alex admet son amour à Willow qui est dans le coma. Elle se réveille et demande Oz. Il arrive, laissant Alex désemparé. Spike et Buffy arrivent chez elle. Joyce est là également et demande où elle était. Ils se dirigent vers la maison quand un vampire les attaquent. Buffy tue le vampire sous les yeux de sa mère… Buffy est obligée de lui dire qu'elle est la tueuse de vampires. Au manoir, Angel continue de torturer Giles, mais il reste fort et refuse de lui donner la solution. A la maison, Buffy parle à Willow au téléphone. Elle élabore ensuite un plan avec Spike. Buffy annonce que tant que Giles reste vivant, Drusilla le restera aussi… mais si il meurt, elle meurt. Buffy et sa mère "s'affrontent" à nouveau au sujet de sa mission. Sa mère lui annonce que si elle sort de cette maison ce n'est plus la peine de revenir…Buffy sort… Willow pense qu'elle peut tenter de nouveau le sortilège malgré les protestations d'Alex. Elle demande à Oz et Cordy de lui obtenir le matériel tandis qu'Alex est chargé de prévenir Buffy de son intention de rendre son âme à Angel. Buffy revient à la bibliothèque pour récupérer l'épée apportée par Kendra. Snyder la surprend et lui annonce qu'elle est expulsée. Buffy s'éloigne vers son destin. Au manoir, Angel ne supporte plus le silence de Giles et décide d'utiliser une tronçonneuse… Spike l'arrête et propose à Drusilla d'hypnotiser Giles. Elle met Giles sous hypnose et il croit voir Jenny à la place de Drusilla… Il donne la solution… Angel doit utiliser son propre sang. Buffy se dirige vers le manoir. Alex arrive et est sur le point de lui annoncer que Willow va tenter à nouveau le sortilège… il ne le fait pas… Angel commence le rituel et coupe sa main avec un poignard. Buffy rentre dans la pièce en décapitant un vampire. Spike se lève de sa chaise roulante et frappe Angel. Drusilla, elle défend Angel en frappant Spike et Buffy est occupée par un vampire. Angel essaie de finir le rituel. Pendant ce temps, Willow essaie de rendre son âme en Angel. Spike calme Drusilla. Le sort marche, Angel a retrouvé son âme. Buffy et Angel s'embrassent passionnément  mais les portes de l'enfer se sont ouvertes et la tueuse lui enfonce l'épée pour empêcher la destruction du monde ; Angel est aspiré. Le lendemain, Buffy décide de quitter Sunnydale.

CRITIQUE : Un des épisodes les plus intéressants de la série. Après deux saisons, on apprend enfin comment Angel est devenu un vampire. Darla était drôlement sexy, il y a 2 siècles. Extra la scène où elle transforme Angel en vampire. On apprend aussi pourquoi Angel est devenu un allié de Buffy, avec l'introduction d'un nouveau personnage : Whistler un démon, mais comme il le dit lui même "on ne nous affecte pas systématiquement à la destruction de toute vie" le problème c'est qui ? Est ce "on" dont il parle tout le temps, il dit "on a besoin de toi" qui est ce "on" qui donne les ordres à Whistler.
Angel et Dru volent la statue d'Acathla au musée, dans quel but détruire le monde, c’est pas gentil ça, non mais oh eh c'est qu'on est pas d'accord nous !
Cet épisode contient quelques scènes d'anthologie: notamment la confession de Drusilla alors qu'Angel est en train de croquer le curé, et Angel "vous êtes une créature du malin, alors faites le mal" bah quoi c'est logique, faut pas aller contre sa nature. Depuis elle a appliqué ce précepte à la lettre. Faut toujours suivre la voie de son maître ! ! !
La dispute Alex-Giles-Buffy, Alex dit à mort Angel, il a tué Ms. Calendar, faut qu’il paie l'addition, et bizarrement Giles réagit mal, et Buffy encore moins bien. Je crois qu'Alex avait raison, attendre encore c'était prendre le risque qu'Angel fasse plus de dégâts et résultat bingo, c'est ce qui s'est passé, Dru tue Kendra.
Une autre scène mais marrante, Dru dit qu'elle a eu une vision et Angel se pointe et met une bonne tape derrière la tête de Spike, franchement mort de rire. Dru raconte sa vision et Angel lui sort: "tu as vu tout ça dans ta tête." et Spike: "non idiot elle lis la presse du matin" ah ce Spike ! !
Sinon la dernière scène qui est terrible, la grande bagarre dans la bibliothèque, Dru grâce à ses pouvoirs psychique à l'image du Maître vient à bout de Kendra assez facilement. A noter, à cette occasion la grosse erreur de réalisation, Dru ouvre la gorge de Kendra donc quand Buffy arrive, elle devrait baigner dans une marre de sang et bien non rien pas une goutte de sang, non mais qu'est-ce que c'est cette façon de mourir proprement, ok ça fait moins de saleté mais quand même ! !
Autre scène terrible: Buffy courre dans le lycée, l'image est presque au ralentit (elle prend un sacré virage à toute vitesse, je me demande comment elle a fait pour pas se casser la gueule) et découvre Kendra inerte morte quoi, l'image est terrible. Buffy découvre qu'elle aussi pourrait subir ce sort.
Bon allez quelques citations quand même, histoire de rigoler:
- Buffy : "il se trouve qu'Angel est trop lâche pour m'affronter face à face" depuis le temps que je le dis, enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi. Je ne dirais que ceci: à l'image du Maître, Angel est une lopette qui préfère pérorer qu'agir.
- Angel à Dru bouffant le conservateur: "laisse m'en un peu " c'est vrai quoi elle pourrait partager, égoïste va. ! !
- Snyder à Willow, Alex et Buffy dans la café: "ici c'est une classe".
- Buffy: "oui on apprend à déjeuner" elle est trop bonne celle-là, c'est Angel et Oz version loup-garou qui pourraient venir y prendre des cours parce qu'ils bouffent comme des dégueulasses ! !
Une petite chose: quand Angel bouffe le type avant de tenter de libérer Acathla, ça ne dure même pas une seconde et pourtant la victime est morte. C'est déjà très rapide pour aspirer tout le sang du corps humain, vous imaginez le débit nécessaire ça fait un peu geyser. Or dans l'épisode précédent, Angel s'attaque à un nageur de l'équipe du lycée et il le bouffe pendant 2-3 secondes avant que Buffy ne l'oblige à lâcher sa victime, et là, le nageur n’a rien. Alors quoi,  c’est pas très logique.
Les victimes:  humains: 3 + 1 tueuse (Kendra).    Vampire: 5.
A ce rythme là, il va falloir encore agrandir le cimetière de Sunnydale ! ! !