Un homme assez anxieux, Philip, se rend sur le campus, la nuit, à la recherche de Giles. Il frappe à la porte de la bibliothèque. Apparaît alors un zombie, Deirdre, qui se saisit de Philip dans le but de le tuer. A l'intérieur de la bibliothèque, Giles supporte la musique assourdissante que lui impose Buffy lors de son entraînement. Ils n'entendent pas ce qui se passe à l'extérieur. Philip meurt étranglé et Deirdre se transforme en matière gluante bleue. Giles fait cette nuit là un cauchemar étrange. Au lycée, Jenny embauche Willow pour la seconder pour le cours d'informatique de rattrapage, auquel Alex et Cordelia sont conviés d'office. Jenny fait des avances assez directes à Giles et tous deux conviennent d'un nouveau rendez vous. Quand Giles retourne à la bibliothèque, c'est pour y trouver la police, qui enquête sur la mort de Philip. La police demande à Giles de les suivre pour identifier le corps. Il paraît visiblement troublé. Pendant ce temps là, Buffy attend Giles aux urgences, pour la livraison du sang. Evidemment, il y a des vampires sur le coup, mais Angel apparaît et donne un coup de main à Buffy. Suite à quoi elle fonce chez Giles, qui la met dehors. Il tente de joindre Deirdre, et apprend son décès. Il prend un carnet et raye le nom de Deirdre. Il ne reste plus que deux noms le sien et celui d'Ethan Rayne (cf Halloween). On entrevoit sur son bras un tatouage étrange… Pendant ce temps là, à la morgue, Philip se réveille. C'est devenu un genre de zombie, qui brutalise un médecin. A Sunnydale, le cours de rattrapage d'informatique commence. Buffy arrive pour parler de l'attitude étrange de Giles à Jenny. Cordy finit par se souvenir de la visite de la police à la bibliothèque. Buffy s'y rend immédiatement pour chercher des indices et rencontre... Ethan. Il lui en apprend un peu plus sur le passé de Giles. Il connaît Giles depuis très longtemps, ils étaient , en quelque sorte, des amis d'enfance. Buffy finit par appeler Giles, complètement affolée; elle le réveille au milieu d'un cauchemar à peu près similaire à celui de l'autre fois. Elle lui demande ce que c'est que la " marque d'Eyghon ". Giles ne répond pas à la question mais lui conseille de se méfier d'Ethan. Philip fait irruption. Buffy entreprend de se battre avec lui. Jenny, Willow, Cordy et Alex accourent, et Ethan essaie de s'enfuir dans la bousculade. Cordélia assomme Philip et on l'enferme. Giles arrive à son tour. Giles et Ethan ont l'air de bien connaître Philip. Giles devient violent d'un seul coup, ce qui a l'air de choquer tout le monde. Ethan lui parle de ses cauchemars qui sont identiques à ceux de Giles. Philip se libère, assomme Miss Calendar, et est soudainement pris de convulsion avant de se transformer en matière gluante bleu (touche le bras de Jenny). Buffy réclame une explication, mais Giles ne s'explique pas clairement, il coupe court à la conversation et s'en va. Il raccompagne Jenny chez elle. A la bibliothèque, on s'organise pour les recherches. Chez Giles, Jenny fait (encore) des avances assez directes à Giles. A la bibliothèque, Willow trouve dans un livre de la collection privée de Giles quelque chose sur la marque d'Eyghon : cette marque n'est portée que par les initiés, et Eyghon est un démon qui possède les corps morts ou inconscients. Ils soupçonnent immédiatement le démon d'avoir pris Jenny. Buffy essaie d'appeler Jenny, ça ne répond pas, elle fonce chez Giles. Où Miss Calendar commence à se comporter bizarrement, à dire des choses bizarres, jusqu'à ce que finalement ce soit le démon qui parle à travers elle. Buffy arrive juste à temps pour sauver la situation. Jenny/Eyghon s'enfuit. Giles est incapable de raisonner normalement, il est complètement paniqué. Il avoue à Buffy qu'il a " crée le monstre ". Giles raconte à Buffy qu'à 21 ans, il faisait parti d'un groupe d'apprentis magiciens. Ils jouaient à se passer Eyghon en se plongeant volontairement dans le coma. Jusqu'à ce que l'un d'eux, Randall, perde le contrôle, et qu'ils soient obligés de le tuer. Buffy va trouver Ethan. Elle se propose pour le protéger, malgré une compréhensible antipathie pour le bonhomme. Ce dernier l'assomme à la première occasion. Et la tatoue. Pendant ce temps Willow a l'idée de faire intervenir Angel pour libérer Jenny. Ethan fignole le tatouage de Buffy, avant de mettre de l'acide sur le sien, pour qu'Eyghon perde sa trace. Et Jenny arrive. Buffy parvient à rompre ses liens. Giles arrive et propose à Eyghon de le prendre lui. Angel arrive et met en application le plan de Willow. Il étrangle un peu Miss Calendar, juste assez pour que le démon se sente en danger, le prend en lui. Ca marche, et Eyghon est forcé de s'auto-détruire. Jenny redevient elle-même. Ethan a disparu. Le lendemain, Buffy est très fâchée : elle voulait s'acheter de nouvelle chaussure, mais effacer le tatouage passe en priorité. Giles rattrape Jenny dans les couloirs. Elle va mieux, mais elle est froide et distante avec Giles. Buffy qui assiste à la scène, essaie de le réconforter.

CRITIQUE : Cet épisode à été diffusé après Kendra 1&2, lors de la redif mais en réalité dans l'odre, il est avant.
De même, il faut constater que cet épisode est la suite de l'épisode Halloween puisqu'on y retrouve le perso principal Ethan, le méchant.
A noter, d'ailleurs la transformation : Ethan passe de méchant à victime de son passé dans cet épisode.
On y découvre le passé de Giles qui n'est pas reluisant (tout le monde a droit à sa part d'erreur) avant d'entrer au service des forces du côté lumineux, il a servi le coté obscur et de quelle manière : il a ramené un démon à la vie, pas mal comme entrée en matiére, il pourrait en remontrer à beaucoup.
Sinon l'histoire est pompée, quand Giles dit que lui et ses amis faisaient des expériences au-delà de la mort, ce qui a contribué à ramener le démon, ça c'est directement pompé du film "l'Expérience interdite". Mais il faut reconnaître objectivement que la suite n'a rien a voir.
Le démon a plutot une bonne gueule, surtout quand il prend possession de Miss Calendar, il en devient sexy le démon !!
A noter que quand Ethan cherche à se tirer de la bibliothèque, qui c'est qui l'étale, c'est Cordy , waouh costaud Cordy, on comprend que Alex lui cède, vous savez pourquoi, bien c'est simple il a peur d'elle!
Encore une petite remarque : au début de l'épisode, Buffy demande à Angel de livrer le sang à l'hopital, on peut se demander s'il ne s'est pas sifflé une pinte de sang en route ?!
Ce qui est quand même bien dans cet épisode, c'est qu'il y aura forcemment une suite, on en sait un peu plus sur Giles mais pas tellement en fait, il y a une part d'obscurité en lui et un jour, nous découvrirons peut-être quelle en est l'étendue. Et il y a ce fameux Ethan, personnage énigmatique s'il en est, à suivre.
Le mot de la fin, il y a de bons trucs alors plusieurs citations pour une fois:
- Willow parlant de Giles : " il a du jouer quand il était petit ".
- Buffy lui répond : " tu rigoles, ses couches étaient en Tweed ".
- Miss Calendar à Giles : " samedi soir, je vais vous mettre au suplice ".