Drusilla s'apprête à " croquer " un enfant seul dans un parc, mais Angel arrive et intervient avant que cela ne devienne en risquant sa vie pour l'enfant. Angel conseille à Drusilla de quitter avec Spike Sunnydale au plus vite. Buffy qui arrive par les toits surprend leurs conversation et ne peut que constater leur lien affectif. Le lendemain, Buffy a moyennement le moral. Giles et Jenny semblent de plus en plus proche et discutent de la surprise qu'ils préparent à Buffy. En cours, Willow et Buffy, par papier interposé, discutent de la fille d'hier soir. Alex lui est heureux que son rival baisse dans l'estime de la tueuse et propose une fête au bronze. C'est alors qu'une fois dehors apparaît, Ford, un ancien camarade de Buffy pour lequel elle a craqué secrètement. Son père vient d'être muté et il est dorénavant au lycée de Sunnydale. Le soir Ford dévoile un peu trop la vie de Buffy à ses amis. Angel débarque et Buffy essaye d'en savoir plus sur cette mystérieuse fille. Sans résultat. Buffy part du bronze accompagné de Ford (qu'Angel apprécie moyennement aussi). Dehors elle entend ce qui semble être l'attaque d'un vampire. Elle éloigne Ford et règle son compte au vampire. Ford n'a pas quitté les lieux et regarde intéressé. Il lui annonce qu'il connaît son secret depuis très longtemps et sait que c'est pour cela qu'elle a été virée du Lycée de Los Angeles. Buffy s'empresse de téléphoner à Willow pour lui annoncer. De son coté, Ford rejoint un club assez étrange, où le but est de devenir…vampire. Angel arrive chez Willow pour lui demander de faire des recherches sur Ford qu'il trouve trop malsain. Le lendemain, rare sont les personnes qui apprécient Ford (Giles et Willow se méfient de lui). Le soir Buffy et Ford se promènent quand 2 vampires les attaquent. Buffy est en train de se battre avec un tandis que Ford réalise un marché avec l'autre en échange de sa liberté. Willow, Alex et Angel se rendent de leur coté au club de Ford et sont assez surpris de ce qu'ils trouvent. Angel lui est toujours distant. Buffy est à la bibliothèque et tombe sur une photo de Drusilla, juste à ce moment un vampire s'enfuit avec un livre sous le bras, le même vampire que Ford était censé tuer. A l'usine, Ford arrive et demande à Spike en échange de la tueuse de lui donner l'immortalité. Il semble un peu fêlé. De leur coté, Buffy et Angel ont une discussion. Buffy avoue son amour pour Angel et ce dernier lui raconte l'histoire de Drusilla. Il l'a délibérément fait souffrir en tuant toute sa famille jusqu'à ce que la folie la gagne, avant de faire d'elle un vampire. Angel demande à Buffy de se méfier de Ford. Le soir même, elle se rend au rendez-vous que Ford lui a fixé à son club. En grande discussion avec ses acolytes, Ford est ravi que Buffy se présente. Elle comprend qu'ils veulent l'échanger contre l'immortalité. Buffy ne compte pas se laisser faire mais le club est en fait un abri anti atomique qui ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Buffy est coincé jusqu'à l'arrivée de Spike et sa horde. Ford se justifie de sa volonté de devenir immortel par sa tumeur au cerveau qui le condamne. La horde de Spike arrive et le massacre commence. Buffy se saisit de Drusilla et menace de la tuer si Spike ne libère pas tout le monde. Tout le monde réussit à s'enfuir ainsi que Buffy, sauf Ford qui reste enfermé avec les vampires. Plus tard, Buffy vient ramasser le corps de Ford. Le soir au cimetière près de la tombe de Ford, Giles et Buffy ont une grande conversation sur la vie et ses difficultés. Ford sort de sa tombe et Buffy lui règle son compte. Buffy demande ensuite à Giles de lui mentir de lui dire que la vie devient plus facile avec le temps. Giles lui certifie et elle s'empresse aussitôt de le traiter de menteur.

CRITIQUE : Encore un épisode génial. C'est le coup classique de l'ancien copain qui se repointe et qui a pas mal changé, donc rien de neuf. Mais en plus de l'actuel petit copain, le ténébreux Angel est jalou et Buffy est jalouse de Dru. Compliqué. Non pas vraiment, on se croirait juste dans un épisode de Beverly Hills sauf que ça se termine en coups de poings dans la gueule et : "mais non je ne t'ai pas trompé, j'ai juste couché avec elle, c'est tout il n'y a rien de plus. D'ailleurs je l'ai plaquée, tu es un bien meilleur coup au lit "!!
Une grande nouvelle quand même, à Sunnydale il y a deux boites cool, deux ans pour s'en apercevoir.Elles etaient bien cachées, seul problème pour entrer, il faut se faire pomper un demi littre de sang.
Le théme de l'épisode : trahison sur fond de volonté de lutter contre la mort en la donnant pour se sauver, c'est hyper classique sauf que l'on y a pris Spike, Dru et Angel qui y sont mélés, ça corse le tout, mais au fond, pourquoi tant de haine !!!
On y découvre aussi une qualité essentielle de Spike, ce qui fait vraiment de lui un bon Maître vampire : on ne peut pas lui faire confiance, c'est très bien ça, à la fin il donne les humains en diner à ses vampires même le dénommé Ford, le traitre (méchant) y passe aussi. C'est un bon vampire, Spike.
Le mot de la fin à Drusilla s'adressant à Spike avant l'assaut final : " tu me gardes une friandise ", trop marrant.