Sunnydale. Un soir, dans le cimetière. Le corps fraîchement
enterré d'Andrew Hoelich sort de sa tombe. Willow, Alex et Oz, tentant
de remplacer la Tueuse, essayent de tuer le vampire mais n'y parviennent
pas. Tous trois se préparent également pour la rentrée
scolaire qui a lieu le lendemain. Et puis ils s'interrogent sur la disparition
de Buffy, qui n'a pas donné signe de vie depuis la nuit où
elle a arrêté Acathla.
Los Angeles. Buffy occupe seule un petit appartement et rêve d'Angel. Elle est encore hantée par ce qu'elle a dû faire pour stopper Acathla.
Sunnydale. Le jour de la rentrée. Willow apprend qu'Oz doit redoubler sa terminale (ça tombe bien). Les retrouvailles d'Alex et Cordélia se passent assez mal. Giles continue désespérément ses recherches pour localiser Buffy.
Los Angeles. Buffy travaille comme serveuse dans un restaurant. Elle se fait appeler Anne. Elle sert un jeune couple, chacun a le nom de l'autre tatoué sur le bras. Il lui semble reconnaître la jeune fille. Elle s'appelle Lily, le garçon Rickie. Lily reconnaît aussi Buffy, qui nie l'avoir jamais rencontrée. Le lendemain, en allant travailler, Buffy croise une vielle femme sans abris qui ne cesse de répéter "Je ne suis personne".
Sunnydale : Giles rend visite à Joyce pour l'avertir de l'évolution de ses recherches. Mme Summers l'accuse de la disparition de sa fille.
Los Angeles. En allant travailler, Buffy rencontre à nouveau Lily, qui l'appelle par son vrai nom. Lily lui explique qu'elles se sont rencontrées à Sunnydale alors qu'elle vouait un culte aux vampires (LIE TO ME S2-E7). Elle s'appelait alors Chanterelle. Buffy avoue qu'Anne est son deuxième prénom. Un vieil homme les bouscule. Lui aussi répète "Je ne suis personne". Il s'arrête au milieu de la rue où une voiture manque de le renverser. Buffy l'écarte de la rue, mais est elle-même heurtée par la voiture. Des passants proposent d'appeler une ambulance, mais elle quitte rapidement les lieux. Toujours en chemin pour son travail, elle rencontre un certain Ken qui distribue des tracts pour un refuge, 'Family Home'.
Sunnydale. Au Bronze, Alex, Willow et Oz débattent de leur échec de la veille au cimetière. Quand Alex voit Cordélia entrer, il a l'idée de l'utiliser comme appât.
Los Angeles. Le lendemain, Lily va trouver Buffy à son travail. Elle lui explique que Rickie a disparu depuis la veille et la convainc de l'aider à le retrouver. Elles se rendent à la banque du sang, où le couple a l'habitude de faire des dons pour de l'argent, mais le médecin n'a pas vu Rickie depuis quelques jours. Les deux jeunes filles décident de se séparer et de se retrouver plus tard chez Buffy. Dans un immeuble abandonné, Buffy découvre le cadavre d'un vieil homme, apparemment suicidé. Sur le bras, il porte un tatouage, le prénom Lily... Quand elles se retrouvent, Lily a du mal à croire à la mort de son ami. Elle reproche à Buffy d'avoir amenée avec elle des forces démoniaques. En partant, Lily rencontre Ken, qui lui assure que Rickie est vivant et qu'il se trouve à Family Home. Lily le suit à l'abris. Buffy retourne à la banque du sang et trouve des effets personnels de Rickie marqués du mot "candidat". Un médecin l'envoie à Family Home, où elle trouve Lily et Ken. L'ex-adoratrice de vampire est attirée dans une espèce de marre sombre. Buffy commence à se battre avec Ken, et ils tombent tous les deux dans la marre. Ils atterrissent sur le sol, de l'autre côté. Buffy et Lily tentent de fuir quand Ken révèle son vrai visage, celui d'un démon. Les gardes du démon à leurs trousses, elles se dirigent vers une immense sine où travaillent sans relâche les esclaves de Ken. Une lutte a lieu entre Buffy, Ken et les gardes, et la Tueuse est assomée...
Sunnydale. Les slayers en herbe attendent la venue du vampire, Cordélia servant d'appât. Alex et Cordy commencent à se disputer à propos de ce qu'ils ont fait ou pas l'un sans l'autre pendant l'été, mais ils sont interrompus par les cris de Willow, attaquée par le vampire. Oz s'interpose mais le démon s'en débarrasse, Alex tente de planter un pieu dans le coeur du vampire que Cordy attaque par derrière. Ils tombent tous les trois sur le sol, le vampire se désintègre, Cordélia et Alex se retrouvent littéralement dans les bras l'un de l'autre. Ils finissent par s'embrasser.
Los Angeles (enfin, pas sûr). Buffy se réveille dans une cellule, Lily est près d'elle. Ken vient leur expliquer qu'elles sont prisonnières d'une dimension parallèle, où un jour terrestre équivaut à un siècle. Buffy réalise que les personnes âgées et déphasées qu'elle a rencontré devaient avoir séjournés ici, Rickie également. Un garde les conduit dans une pièce où sont réunis d'autres esclaves. Un garde leur assène qu'ils n'ont plus d'identité. Il demande à un garçon qui il est, il répond par son prénom et reçoit des coups. A la même question Lily répond "personne", d'autres font la même chose. Mais quand vient sont tour, Buffy répond qu'elle est la Tueuse. Elle se bat avec les gardes pendant que Lily conduit tout le monde vers la sortie. Ken menace d'égorger Lily, qui se défend, pendant que Buffy triomphe des gardes. Tous ce petit monde se retrouve devant une lourde porte qui marque la frontière entre les deux dimensions. Ken tente de les retenir sans succès, et se retrouve prisonnier de la dimension qui se referme sur lui.
Buffy décide qu'il est temps pour elle de reprendre du service et de regagner Sunnydale. Elle cède à Lily son job, son appartement et, à sa demande, le pseudonyme dont elle n'a plus besoin, Anne.
Sunnydale. Buffy frappe à la porte de chez elle. Joyce lui ouvre. Elles restent un moment incapables de dire un mot, puis tombent dans les bras l'une de l'autre.
