Sur ordre du nouveau principal, Mr Snyder, un spectacle est organisé par les élèves. Giles organisateur et Buffy, Willow et Alex conviés par le principal à se ridiculiser devant leurs camarades. Un élève, Morgan, fait un malheur avec son numéro de ventriloque. Même si la marionnette, prénommée Cid, passe son temps à faire des blagues douteuses. Dans les vestiaires, on retrouve Emilie une danseuse morte le cœur arraché. Buffy trouve l'attitude de Morgan et surtout de sa marionnette très bizarre. Elle surprend même Morgan en train de parler avec Cid. Durant la nuit, Buffy se fait attaquer par la marionnette. Pour Giles l'enquête s'oriente vers la marionnette.
Buffy retrouve le corps de Morgan sans cerveau juste avant de se faire une nouvelle fois attaquer par Cid. Le petit groupe apprend alors que Cid est en fait un chasseur de démons qui doit pour se libérer du sortilège dont il est victime, tuer le démon qui collecte dans le lycée des organes pour se régénérer et garder son apparence humaine. Finalement, il s'agit d'un élève qui se faisait passer pour un magicien prétextant un tour avec Giles pour lui prendre son cerveau. Buffy, Willow et Alex arrivent juste pour sauver Giles. Le démon mort, Cid lui assène le dernier coup et se retrouve libéré du sort, mais pour lui libéré signifie la mort. Le lever de rideau de cette scène assez étrange s'effectue devant un salle comble. Tout fini par une interprétation très particulière d'Œdipe revue et corrigée par Buffy, Willow et Alex.

CRITIQUE : Voila un épisode qui n'est pas terrible. Il est globalement sans intérêt, hors du scénario global de la série et finalement plutot ridicule.
Il y a quand même deux ou trois trucs qui en valent la peine :
1: La référence à Scream, le tueur découpe ses victimes avec un couteau à la Scream et juste dérrière quand tout le monde se demande qui est le tueur, Willow sort qu'elle pourrait l'être aussi.
2: Giles se débarasse de Cordélia, en lui faisant croire que sa coiffure est ratée, Giles trop mort de rire.
3: Le générique de fin avec Alex-Willow-Buffy se ridiculisant.
Sinon l'épisode est bon à jeter.