Buffy se réveille pour trouver un dessin d'elle endormie. Elle comprend qu'Angelus est venu, et demande à Giles comment révoquer l'invitation à entrer. Jenny donne un livre à Giles dans lequel ils pensent trouver quelque chose à ce sujet. Buffy donne pour conseil à sa mère de ne plus jamais inviter Angel à entrer. A l'usine, Spike et Angelus se disputent quand Drusilla perçoit soudain une menace. Il s'agit de Jenny qui cherche une boule de Thesulah, qui lui permettrait de rendre son âme à Angel. Quand Giles leur donne le livre, Buffy, Willow et Cordélia commencent à s'entraîner à pratiquer le sort qui annulerait l'invitation. Chez Willow, elles trouvent un dessin de Joyce endormie. Elles se précipitent chez Buffy. Joyce est en voiture, et Angel attend qu'elle en sorte. Il lui demande de l'aider à récupérer Buffy, et mentionne la nuit qu'ils ont passé ensemble. Il essaie de la suivre à l'intérieur, mais une force le retient avant qu'il n'ait franchi la porte : Buffy et Willow sont parvenue à révoquer l'invitation. A la salle d'informatique, Jenny annonce à Giles qu'elle a une bonne nouvelle à lui annoncer. Elle termine la traduction du sort qui a donné autrefois une âme à celui qui les combat avec tant d'acharnement. Elle efface la traduction du disque dur, l'imprime et la met sur disquette. Puis réalise qu'Angelus est dans la pièce. Il détruit l'Orbe de Thesulah, l'ordinateur et le texte qu'elle a imprimé, puis la poursuit dans les couloirs de l'école. Il l'attrape finalement et lui brise la nuque. Giles passe chez Buffy pour récupérer le livre de Jenny puis rentre chez lui, où il trouve une mise en scène romantique qu'il attribue à Jenny : de l'opéra, des roses, et un mot : "Upstairs". Sur le lit, il trouve le cadavre de Jenny. Plus tard, il suit les inspecteurs au poste de police où il demande à passer un coup de téléphone. Depuis la fenêtre, Angelus observe Buffy alors qu'elle répond au téléphone. Willow fond en larme. Alex, Cordelia, Willow et Buffy se rendent chez Giles, mais il est déjà reparti. Armé, il se dirige vers l'usine. Les autres comprennent immédiatement et foncent à l'usine à leur tour. Buffy arrive pour interrompre une lutte entre Angelus et Giles, alors que ce dernier à mis le feu au bâtiment. Elle doit laisser s'enfuir le vampire pour sauver Giles des flammes. Plus tard, Buffy et Giles se recueillent sur la tombe de Jenny. Buffy se sent désormais capable de mettre un terme aux agissements d'Angelus. Willow qui est chargée de remplacer Jenny met de l'ordre sur le bureau. Elle ne remarque pas la disquette qui tombe derrière le bureau…

CRITIQUE : Un épisode vraiment à part dans la série, le plus triste je crois. Dans une série, lorsque "l'on perd" un personnage principal, ça fait toujours un choc, mais là ça a été d'autant plus "dur" que la série se déroule dans un milieu adolescent.
Une violence et une horreur crée par Angel par simple plaisir sadique, il tue Calendar par pur plaisir, il le dit d'ailleurs "c'est toujours aussi bon". La scène suivante quand Giles découvre Calendar chez lui est terrible aussi, mais la suivante est bien pire, Angel espionnant Buffy et Willow pour voir et jouir de leur réaction. Il est certain que Angel est redevenu Angelus, qu'il n'a plus rien d'humain même si ses monologues du début et de fin peuvent laisser penser le contraire.
Episode terrible mais avec quelques touches d'humour, même si sur le coup elles tombent plutôt a plat :
- Giles : "Angel a perdu son âme et retrouvé son sens de l'humour."
- Il faut à ce titre rappeler que dans l'épisode précédent "Un Charme Déroutant", Giles dit à Buffy que Angel, dans le passé a martyrisé un petit chien, et Willow après avoir découvert ses poissons, dit "pour une fois je suis contente que mes parents ne m'aient pas achété un petit chien".
- Spike parlant d'Angel après une de leurs engeulades mémorables : "je préférais l'ancien Angel, celui à qui la tueuse donnait la fessée."
Le mot de la fin est pour Angel, même s'il a commis un acte plutôt atroce qui est absolument gratuit, ses paroles de fin sont étonnantes et de bon sens : "quelques fois la douleur est si forte qu'on ne peut plus la supporter. Si l'on pouvait vivre sans passion, sans doute serions nous moins torturés. Mais nous serions vide, espace, désert sombre et glacé. Sans passion, nous serions totalement mort."