Le principal Snyder a convoqué Buffy et une certaine Sheila (qui a tenté de poignarder son prof d'horticulture), qu'il considère comme les deux éléments perturbateurs du lycée. Sous peine d'expulsion, ils les chargent d'organiser la réunion parents/professeurs. La nuit, une voiture noire enfonce le panneau à l'entrée de la ville (" bienvenue à Sunnydale "). Il s'agit de deux vampires, un couple Spike et Drusilla. A l'usine où se sont installés le Successeur et ses acolytes, on prépare La nuit de la St Valérien où cette nuit là, le pouvoir des Vampires est décuplé. Spike arrive et se moque de leurs échecs à répétition. Sur de lui, il leur propose de se charger de la tueuse puisqu'il en a déjà tué deux. Drusilla fait son entrée, Spike est au petit soin, mais cette dernière semble étrange. Le lendemain matin, chez les Summers, la mère à Buffy, Joyce, annonce qu'elle vient de recevoir une invitation pour la soirée parent-prof. Ce qui laisse présager le pire. Finalement c'est Willow qui aide Buffy à préparer la soirée. Jenny et Giles font irruption en se chamaillant à propos du calendrier mésopotamien. Il semblerait que la nuit de la St Valérien tombe ce samedi, Buffy doit être sur ses gardes... Au bronze, Spike se présente à Buffy et lui annonce qu'il la tuera samedi soir. Sheila, de son côté, se fait embarquer par Spike. A la bibliothèque, Les recherches ne permettent pas de connaître le passé de Spike. Angel arrive et décrit Spike comme particulièrement redoutable et prévient Buffy de se méfier de lui. A l'usine, Sheila est entre les mains de Drusilla. A la bibliothèque, tout le monde prépare des pieux, sauf Buffy, qui prépare des concombres. La fameuse soirée commence enfin. Willow manque de s'étrangler avec le punch qu'a préparé Buffy quand Joyce arrive. Willow malgré tout les stratagèmes ne parvient pas à empêcher Snyder de rencontrer la mère de Buffy. Joyce revient de sa discussion avec le principal Snyder furieuse. C'est à ce moment précis que Spike, accompagné de nombreux autres vampires, fait irruption. Buffy essaie de réunir du monde et s'enferme avec eux dans le labo de sciences. A la bibliothèque, Giles demande à Alex de courir chercher Angel. Buffy décide de passer par le plafond pour combattre les vampires un par un. Au labo, quelqu'un décide de sortir par la fenêtre…très mauvaise idée, il est tué. Joyce se dispute sèchement avec Snyder. Angel et Alex approche du lycée et décident de tromper Spike en se faisant passer pour un " méchant " vampire. Spike et Angel se retrouvent face à face. Spike ne croit pas à la petite mise en scène d'Angel, et semble très fâché. Pendant ce temps, Buffy libère tout le monde dans le labo. S'engage enfin le combat entre Spike et Buffy qui ne tourne pas à l'avantage de la tueuse. C'est alors que Joyce fait irruption avec une hache, très remontée que l'on touche à sa petite fille. Spike s'enfuit avec le peu de vampires qu'il reste. Snyder discute avec un policier... à qui il suggère de couvrir l'événement en parlant d'une bande de braqueurs masqués. Malgré tout le mal que lui a dit Snyder sur sa fille, Joyce pardonne Buffy. Willow et Cordélia, quand à elles sont toujours enfermées dans les toilettes. A l'usine, le successeur est très en colère contre Spike. Ce dernier sans le moindre remords place l'enfant dans une cage et monte cette dernière vers le soleil… Spike est le nouveau chef des vampires de Sunnydale…

CRITIQUE : Cet épisode marque l'apparition de Spike. Arrivée d'un méchant très très méchant, costaud, à l'humour ravageur et qui en plus veut être calife à la place du calife.
Dès l'arrivée de Spike, on sent que ça va démménager, Spike lui, il y va, il attaque à tout va et ça a failli réussir, sans l'intervention de Joyce, Buffy y passait " ah les mères ", elle a du bol quand même Buffy d'avoir une maman aussi costaud.
Drusilla aussi, la copine de Spike, complètement azimutée, elle rêve tout éveillée, quand elle bouffe la fille et elle sort à sa poupée qui est punie " Miss pikkles si tu avais été sage, tu aurais pu regarder toi aussi ".
Génial la scène Spike-Angel, on y apprend que ce sont de vieux potes et qu'aussi entre eux, il y a de l'eau dans le gaz, car Spike sait que Angel est une lopette, un vrai toutou à sa mémère qui accourre dès qu'on le siffle. La dessus, Spike lui met une bastos et Angel se tire la queue entre les pattes, excellent.
Super, aussi, la fin avec Angel et Alex, " mais s'il m'avait mordu", réponse d'Angel " alors c'est qu'il serait tombé dans mon piège", trop fort.
Alex se fait manipuler par tout le monde, là pas de chance, le pauvre Xander et on comprend mieux pourquoi il déteste tant Angel, c'est vrai quoi Angel s'est servi d'Alex comme d'un appat pour tenter d'attraper Spike, méchant Angel ?!
La fin de l'épisode avec Willow et Cordy dans le placard à balais, trop génial, pété de rire, Cordy dans cette S2, c'est un peu l'élément normal de la série, elle baigne dans l'occulte parce qu'elle ne peut pas faire autrement vu qu'elle est au courant de pas mal de choses pas très nettes. Mais faut quand même pas que ça la dérange trop " je ne peux pas annuler mon rencart " : et en plus elle ne comprend pas tout ce qui se passe.
Finalement, Spike qui se débarrasse du succésseur est le nouveau maître et avec lui, fini les parlottes, place à l'action, ça va saigner !!
Une dernière chose, la scéne Joyce-Buffy-Spike : " ne touchez pas à ma fille " à mettre en perspective avec Acthla 1&2.
Snyder et Bob le sheriff, tous deux savent qu'il se passe des choses bizarres en ville mais ils étouffent les affaires.
Aussi, à noter que Buffy se bat en mini jupe, un événement à ne rater sous aucun prétexte
Le mot de la fin pour Spike : " ah les mères ".