Buffy et Angel sortent d'un cinéma et discutent de l'avenir de leur relation. Ils sont amoureux l'un de l'autre mais Buffy sait que s'ils vont trop loin, Angel perdra à nouveau son âme. Angel l'embrasse pour lui montrer que rien ne se passe. Faith arrive à ce moment-là pour aller patrouiller avec Buffy. Elles vont au cimetière et s'apprêtent à tuer un démon avec deux petites cornes sur son crâne chauve d'où tombent de long cheveux dans la nuque lorsque celui-ci les arrête et leur dit qu'il est prêt à leur vendre un livre très important, le Livre de l'Ascension. Il dit que le Maire cherche ce livre. Le démon leur donne rendez-vous le lendemain au même endroit. Faith veut quand même le tuer mais Buffy le laisse partir trouvant son offre intéressante.
Le lendemain, Faith va voir Wilkins et lui explique ce qui est arrivé et lui parle du livre. Il lui dit de tuer ce démon et de rapporter le livre. A la bibliothèque, après que Buffy lui ait expliqué ce qui s'est passé, Wesley s'étonne que le démon veuille de l'argent. Giles trouve dans ses livres des informations sur le Livre de l'Ascension qui se réfère justement à l'Ascension. Cordélia arrive et demande à Wesley s'il ne veut pas dîner avec elle. Celui-ci est très gêné et répond qu'il a des choses à faire.
Pendant ce temps, Faith va à l'appartement du démon et lui demande le livre. Lorsqu'il se retourne pour le prendre, Faith lui plante un couteau dans le dos. Mais il est résistant et il se battent au sol. Faith l'achève à coups de couteau et part avec le livre. Plus tard, elle va voir Angel et lui dit qu'elle a peur de devenir une vraie tueuse. Il lui répond qu'elle a encore le choix et la prend dans ses bras. Faith essaye de l'embrasser mais Angel lui dit qu'il aime Buffy. Elle se lève pour partir et embrasse Angel sur la joue. Juste à ce moment-là, Buffy arrive et les observe serrés l'un contre l'autre. Elle croit qu'il se sont embrassés et part. Faith va voir Wilkins et lui explique sa tentative ratée de faire perdre son âme à Angel en lui procurant un immense plaisir. Wilkins répond qu'il doit y avoir un autre moyen.
Le lendemain, à la bibliothèque, Wesley dit à Buffy d'aller chez le démon prendre le livre. Alex arrive avec l'adresse qui lui a été donnée par Willy le barman. Faith arrive et repart avec Buffy. Cette dernière reste très froide avec Faith… Arrivées à l'appartement du démon, elle le découvre mort sur le sol. Buffy sent quelque chose de pas net dans les réactions de Faith. Pendant ce temps, à la Mairie, Wilkins parle avec un homme dont on ne voit que les yeux sous ses habits noir. Il lui demande un service qui concerne l'âme d'un ami.
Au lycée, Buffy parle à Willow de ce qui s'est passé entre Angel et Faith. Willow dit qu'Angel aime trop Buffy pour faire ça et elle lui dit d'aller lui en parler. Chez Angel, Faith y est et discute avec lui. Mais soudain, elle lui jette un liquide rouge sur le torse. Angel recule brusquement. Mais il aperçoit l'homme habillé en noir qui récite une formule. Angel est entouré d'un champ d'énergie puis s'écroule. L'homme en noir s'en va et Angel se relève avec son visage de vampire. Il se jette sur Faith et l'embrasse. Il la frappe ensuite et ils commencent à se battre. Faith se retrouve sur Angel qui est au sol. Il reprend son visage normal et ils s'embrassent.
A la bibliothèque, Oz trouve une photo d'un homme qui ressemble fortement au Maire datant de plus d'un siècle et demi. Wesley en conclut que le Maire n'est pas humain. Giles dit à Buffy d'aller chez Wilkins pour essayer de récupérer le Livre de l'Ascension. Dans le bureau du Maire, Faith a amené Angel. Ce dernier attrape un coupe-papier et le lance sur Wilkins qui l'arrête en se laissant transpercer la main. Lorsqu'il retire la lame, la blessure se referme aussitôt. Il dit à Angel de tuer Buffy et de la laisser souffrir avant de l'achever.
Alex rentre chez lui quand il croise Angel et Faith. Il leur dit que Buffy les cherchent mais avant qu'il ait fini, Angel le frappe et Alex tombe. Faith et Angel continuent leur route sans s'arrêter. Ils vont en fait chez Buffy. Joyce les laisse entrer. Ils montent à l'étage où Buffy s'arme pour aller chez Wilkins. Ils lui disent qu'ils ont le livre et qu'il est chez Angel. Tous trois y vont. Là-bas, Angel prend son visage de vampire et lui explique qu'il a changé de personnalité. Buffy, effrayée, essaye de s'enfuir mais Faith lui bloque le passage. Angel frappe Buffy qui tombe par terre, inconsciente.
Alex court jusqu'à la bibliothèque pour annoncer le retour du mauvais Angel. Wesley est surpris. Alex dit aussi qu'Angel et Faith ensemble sont très dangereux. Chez Angel, ce dernier a attaché Buffy au mur. Lorsqu'elle se réveille, Angel et Faith s'embrassent langoureusement. Faith soulève un drap qui recouvre des instruments de chirurgien, en l'occurrence des outils de torture ! Elle s'approche de Buffy et lui reproche que tout le monde pense que c'est la meilleure. Elle la frappe ensuite. Buffy dit qu'elle peut arrêter l'Ascension du Maire mais Faith répond qu'il est trop tard et que Wilkins fera son Ascension comme prévu le jour de la remise des diplômes. Maintenant qu'ils savent, Angel et Buffy arrêtent de faire semblant et Angel redevient normal. Faith le frappe et se bat avec Buffy qui s'est défaite de ses chaînes. Tout le petit groupe de la bibliothèque arrive à ce moment-là et Faith s'enfuit.
A la bibliothèque, Giles remercie l'homme vêtu de noir de les avoir aidé. Wesley est furieux de ne pas avoir été mis au courant et veut en parler au Conseil Supérieur mais il y renonce vu ce qu'est devenue "sa" tueuse, Faith. Dans le nouvel appartement de cette dernière, Wilkins lui dit que ce n'est pas grave puisque bientôt, tous ses anciens amis n'auront plus aucune importance. Il lui propose ensuite d'aller faire un mini golf pour se changer les idées.
Buffy va voir Angel. Celui-ci lui dit qui ne voulait pas la blesser en allant si loin dans son rôle mais Buffy est bouleversée de voir ce qu'il peut devenir. Elle lui demande d'arrêter leur relation pour un moment et s'en va…

CRITIQUE : Un très bon épisode où se met en place un scénario qui nous promet une suite très riche. Le maire veut casser Buffy-Angel et Faith est jalouse, c'est Buffy qui a tout. La pauvre Faith! Elle décide alors de piquer Angel à Buffy mais n'y arrivant pas elle lance un sort à Angel qui redevient méchant et s'allie avec Faith. Finalement gràce à Giles Angel redevient normal. Wesley se fait encore ridiculiser dans l'affaire et est comme responsable de ce qui arrive à Faith. décidément, il n'a pas de chance! Après cela, Buffy décide de stopper sa relation avec Angel. Et oui encore un pb!