Une nuit, Buffy est poursuivie par deux démons. Elle s'arrête et en combat un qu'elle tue avec un poignard. L'autre démon s'enfuit. Sur la main de Buffy, un peu de sang du démon pénètre.
Le lendemain, en entrant dans la bibliothèque, Buffy dit à Willow qu'un des démons court toujours. Giles fait le point avec Willow, Alex, Buffy et Oz de ce qu'ils savent à propos de l'Ascension du Maire et il en arrive à la conclusion qu'ils ne savent rien, sauf la date. Pendant qu'il parle, Buffy se gratte la main sur laquelle elle avait reçu du sang du démon. Dans le couloir, Willow demande à Buffy si elle a parlé à Angel depuis leur coup contre Faith. Buffy dit qu'elle a peur de ce que peut redevenir Angel s'ils vont trop loin ensemble et elle doute de ses sentiments pour elle.
Elle pense que Faith est plus proche de lui parce qu'ils ont vécu les mêmes expériences. Tout en parlant, elle se gratte la main.
Buffy va voir Giles et lui dit qu'elle a reçu du sang du démon sur la main. Il lui dit que ces démons donnent une partie d'eux-mêmes par leur sang. Buffy craint de se transformer en monstre. Elle sort et fait part à Willow de sa crainte. A côté d'elles, Alex est furieux en voyant Wesley regarder Cordélia qui fait une représentation en pom-pom girl parce qu'il aimerait se remettre avec elle. Le soir, alors qu'elle rentre chez elle, Buffy s'arrête et se regarde dans un miroir de maquillage pour voir si elle ne se transforme pas. Elle aperçoit Angel derrière elle. Il lui dit que c'est une heure dangereuse pour sortir, à cause de Faith. Buffy lui parle du sang du démon et Angel lui dit qu'il sera toujours là pour elle et qu'il l'aime.
Alors que Buffy va en cours, dans le couloir, elle entend les pensées de tous les élèves. L'un d'entre eux pense qu'elle est vraiment très belle. Buffy va voir Giles et lui fait part de son nouveau pouvoir. Il a du mal à la croire mais elle lui prouve en disant ce qu'il pense. Tous deux pensent que ça leur sera bien utile. En cours, Buffy en profite pour répondre à toutes les question de la prof. Elle entend Willow qui s'étonne qu'elle ait fait son travail et Alex qui se demande ce qu'il y avait à faire.
Buffy va ensuite chez Angel. Elle lui parle de Faith espérant lire ses pensées à propos d'elle mais Angel lui dit qu'elle ne peut pas lire ses pensées. Elle est un peu étonnée qu'il ait découvert son pouvoir et il lui dit que si elle a quelque chose à lui dire, qu'elle lui dise en face. Il comprend qu'elle veut lui parler de Faith et il dit qu'elle n'est pas son genre et qu'il n'a aimé qu'une seule personne en trois cents ans. Il lui conseille ensuite de faire très attention à son pouvoir de lire les pensées.
Buffy va ensuite à la bibliothèque pour annoncer son nouveau pouvoir à ses amis. Alex est gêné car il pense toujours au sexe et à des filles nues. Et c'est d'ailleurs ce à quoi il pense à ce moment. Buffy entend tous les autres penser aussi. Wesley pense qu'il ne devrait pas regarder Cordélia mais il aimerait bien tout de même. Willow aimerait connaître les pensées de Oz. Cordélia pense seulement à ce qu'elle va dire. Alex part en courant et Wesley se réfugie dans le bureau. Willow part aussi, suivie de Oz et de Cordélia. Dans le couloir, Buffy entend les pensées de tout le monde. Elle en a plein la tête.
Giles trouve un précédent au pouvoir de Buffy, mais l'homme qui a eu ce pouvoir est devenu fou. A la cafétéria, Buffy est prise de vertige et elle entend quelqu'un penser qu'il va tuer tout le monde le matin suivant. Le bruit devient insupportable et elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveille, Giles, Cordélia, Alex et Oz sont au-dessus d'elle. Ils l'ont amené dehors. Elle dit que quelqu'un veut tuer tout le monde et demande à Willow de faire la liste de tous ceux qui étaient dans la cafétéria. Giles raccompagne Buffy chez elle car elle est épuisée. Elle entend Giles penser qu'elle risque de devenir folle. Chez elle, Buffy est couchée et sa mère lui apporte un oreiller de plus. Soudain, Buffy entend que sa mère a fait l'amour avec Giles sur le capot d'une voiture de police… trois fois !!!
Elle le dit à sa mère qui lui répond que c'était lorsqu'ils étaient revenus à l'adolescence (cf Band Candy). Elle descend rapidement, très gênée. Pendant ce temps, Alex, Willow, Cordélia et Oz recherchent l'éventuel assassin. Willow mène un véritable interrogatoire alors que Oz fait une sorte de sondage. Cordélia demande carrément à un prof s'il a l'intention de tuer quelqu'un le lendemain et Alex en profite pour poser des questions personnelles aux filles.
Buffy n'arrive pas à dormir parce qu'elle entend les pensées de tout le monde dans la rue. A la bibliothèque, Wesley et Giles ont trouvé une formule magique qui pourrait aider Buffy mais il leur faut le cœur du deuxième démon. Justement, Angel se bat avec ce démon mais ce dernier réussit à s'enfuir. Le lendemain, tout le petit groupe continue à chercher le tueur. Oz n'arrive pas à trouver un des suspects, le rédacteur du journal du lycée. Celui-ci justement l'observe et s'enfuit en voyant Oz. Chez Buffy, Giles et Joyce l'observent dormir avec beaucoup de difficulté. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Un homme avec une cape noir fumante sur lui entre. C'est Angel qui amène le cœur du démon. Giles prépare la potion et Angel la fait boire à Buffy. Celle-ci se débat et Angel a du mal à la retenir. Au bout d'un moment, elle se calme et ouvre les yeux. Elle voit Angel et sa mère derrière lui. Elle n'entend plus leurs pensées.
Au lycée, un des garçon qu'a interrogé Willow est dans une tour qui surplombe la cour : il arme un fusil ! Pendant ce temps, Oz et ses amis trouvent le rédacteur du journal du lycée dans le bureau où il travaille. Il dit qu'il se cachait car il avait écrit un article incendiaire sur le groupe d'Oz et qu'il avait peur de ses représailles. Cordélia lit des lettres sur le bureau et trouve celle du tueur qui dit qu'il est obligé de faire ce qu'il va faire. Buffy arrive et tous se mettent à chercher le tueur. Buffy sort dehors et l'aperçoit dans la tour. Elle monte les escaliers en courant et saute sur le toit en faisant une belle acrobatie. Elle entre dans la tour. Le garçon la vise avec son fusil et lui dit de partir et de ne pas lui parler comme s'ils étaient amis. Buffy réussit à le convaincre de lui donner son arme et lui dit que devenir un tueur en série n'était pas la bonne solution pour ne plus souffrir. Mais le garçon répond qu'il n'avait jamais eut l'intention de tuer qui que ce soit, il voulait seulement se tuer lui-même. Buffy est étonnée en entendant ça.
Alex qui cherche toujours le garçon arrive dans la cuisine et s'apprête à manger un petit gâteau quand il voit la (grosse) cuisinière mettre du poison sur ceux-ci. Il pose le gâteau et part en courant dans la cafétéria et retourne les tables en hurlant que c'est du poison. La cuisinière le poursuit avec un hachoir. Alors qu'elle s'apprêtait à lui fendre la tête, Buffy l'arrête dans son mouvement et la frappe jusqu'à ce qu'elle tombe.
Le lendemain, Willow et Buffy parlent des relations entre Angel et Buffy. Buffy ensuite parle à Giles de ce qui s'est passé et il lui propose de venir s'entraîner mais Buffy lui dit qu'il devrait prendre un peu de temps quand il ne couche pas avec sa mère. Giles, surpris, se prend un arbre dans la figure.

CRITIQUE : Un très bon épisode, une excellente idée. Un très bon moment de plaisir cet épisode. La relation entre Buffy et Angel est arrêtée : Buffy doute de Angel. (Il a dû jouer la comédie avec Faith) Après avoir tué un démon, Buffy entend bizarement des voix. Elle sait ce que pense tout les gens qui l'entourent. Super ce pouvoir, non pou répondre aux questions du prof ? L'inconvénient c'est que cela grouille dans sa tête jusqu'à n'en plus dormir... Mais on apprend beaucoup de choses : une personne veut tuer tous les étudiants, Alex pense au sexe, Wesley à Cordélia, Cordélia rumine ce qu'elle va dire, Sa mère a couché avec Giles, ... Angel lui prouvera son amour en la sauvant des pensées qui la tromatise. Trop fort la fin, la grosse femme qui court avec son hachoir pour tuer Alex!! Giles est surpris de ce que lui dit Buffy : "Tu devrais prendre un peu de temps quand tu couches avec maman" Et paf un arbre dans la figure! Trop fort !!!