A la Mairie, Wilkins est aux petits soins avec Faith. Il lui offre des cookies et une très belle dague. Pendant ce temps, Angel et Buffy désintègrent quelques vampires dans le cimetière. Après en avoir fini avec eux, ils discutent de leur avenir. Buffy se demande si leur vie sera toujours comme ça, elle qui chassera les vampires à 50 ans alors qu'Angel sera toujours aussi jeune.
Chez elle, Buffy est en train de réviser quand sa mère arrive et la félicite d'être admise dans une université du Nord des Etats-Unis. Mais Buffy lui répond qu'elle doit d'abord réussir ses examens avant de pouvoir y aller. Joyce est très fière de sa fille. Au lycée, Snyder intercepte un sac en papier qu'un élève passe à un autre pensant que c'est de la drogue mais il découvre vite que ce n'est que leur déjeuner.
Un peu plus loin, Buffy, Willow et Oz discutent de leur avenir. Willow est acceptée à Oxford mais elle n'est pas très enthousiaste pour partir si loin de ses amis et de sa famille. Sur ce, Cordélia passe et leur dit à tous qu'ils n'ont aucun avenir, surtout Buffy. Cette dernière en est consciente et les paroles de Cordélia ne lui remontent pas le moral. Willow essaye d'atténuer le mal.
Buffy va ensuite à la bibliothèque et parle à Wesley de son intention de quitter Sunnydale pour faire des études mais ce dernier répond que ce n'est pas possible. Buffy dit qu'elle pourrait partir après avoir tué le Maire et réglé le problème de Faith mais Wesley s'obstine. Elle propose de tuer le Maire tout de suite, mais Wesley est réticent. Sur l'aérodrome de Sunnydale, un petit jet se pose. Un homme en descend avec une boîte dans les bras attachée par des menottes à son poignet. Il va jusqu'à une voiture noire où un vampire l'attend. L'homme dit que le Maire devait être là avec l'argent. Soudain, une flèche lui transperce le torse : c'est Faith qui l'a tirée ! Elle s'approche de lui avec la dague pour lui couper la main afin de prendre la boîte.
La voiture noire arrive devant la Mairie. Faith en descend avec la boîte dans les bras. Pendant ce temps, Buffy les observe. Faith entre et donne la boîte à Wilkins. Pendant qu'ils discutent, elle essaye d'ouvrir la boîte mais Wilkins se jette dessus en lui disant de ne pas le faire. Dehors, Buffy attrape le vampire dans la voiture noire et lui demande ce qu'est cette boîte. Il lui répond que c'est la Boîte de Gaverock. Elle retourne ensuite à la bibliothèque où tout le monde juge nécessaire de récupérer cette boîte, sauf Wesley qui pense qu'elle est bien protégée et que c'est donc dangereux.
Sous la surveillance de Giles et Wesley, Buffy, Willow et Angel préparent un RAID à la Mairie. Ils montent sur le toit à côté d'une vitre juste au-dessus de la pièce où est la boîte. Willow jette une poudre blanche sur la boîte tout en récitant une formule en latin pour désactiver le bouclier protecteur. Ensuite, Buffy descend, retenu par un câble qu'Angel laisse descendre. Elle attrape la boîte mais une alarme se déclenche. Angel n'arrive pas à remonter Buffy et la boîte. Deux vampires entrent dans la pièce. Angel attache le câble et saute en bas pour combattre les vampires. Buffy se détache et fait de même. Ils réussissent à immobiliser les vampires et s'enfuient dans le couloir avec la boîte. Ils sortent de la Mairie et se cachent dans un buisson. Les deux vampires les poursuivent et voyant la camionnette de Giles et Wesley partir en trombe, ils la pourchassent.
Un peu plus tard, le Maire voit les dégâts dans la pièce où était la boîte et s'énerve. Mais Faith arrive, tenant Willow en otage... avec la dague sous le coup.
A la bibliothèque, Buffy veut échanger la boîte contre Willow mais Wesley est contre ; il veut détruire la boîte pour éviter l'Ascension du Maire et ainsi épargner des milliers de vies. Mais Buffy n'est pas d'accord et Giles ne sait que faire. Tous trois s'engueulent quand soudain, Oz se lève discrètement et lance contre le mur une urne. Tout le monde se tait, même Oz. Giles décide d'aller téléphoner au Maire.
Pendant ce temps, Willow est enfermée dans une pièce. Elle cherche une issue mais n'en trouve pas. Un vampire entre dans la pièce et lui demande ce qu'elle fait. Il la plaque ensuite contre le mur pour goûter son sang mais Willow fait voler un crayon par la pensée. Elle lui plante dans le dos, ce qui le désintègre. Elle sort ensuite dans le couloir mais une porte s'ouvre d'où sortent Wilkins et Faith. Willow court se cacher et attend qu'ils passent pour sortir. Elle va ensuite dans le bureau du Maire et découvre dans une armoire le Livre de l'Ascension. Elle le feuillette quand soudain, Faith arrive. Willow essaye de la convaincre qu'elle a encore des amis mais Faith la frappe et s'apprête à lui planter la dague dans le ventre quand Wilkins entre et dit qu'il a reçu un coup de fil intéressant.
Un peu plus tard, tout le petit groupe de la bibliothèque est dans la cafétéria. Ils attendent le Maire pour faire l'échange. Wilkins arrive, escorté de Faith et de deux vampires. Il commence à parler de la relation impossible de Buffy et Angel pour essayer de les déstabiliser, ce qu'il réussit à faire. Il dit ensuite de faire l'échange, mais juste celui-ci terminé, Snyder et deux policiers entrent dans la cafétéria, sûrs que c'est un échange de drogue. En voyant le Maire, il change d'avis et s'excuse auprès de lui mais un des policiers ouvre la boîte et une espèce d'araignée lui saute au visage, le tuant sur l'instant. D'autres s'échappent de la boîte. Une saute au visage de Wilkins. Faith la tue et les plaies se referment aussitôt. Snyder voyant ça recule, autant surpris qu'effrayé. Faith envoie sa dague sur l'une d'elle qui grimpait au mur, effrayant Wesley par la même occasion. Angel en tue une qui était sur le dos de Buffy. Tout paraît revenu au calme. Le second policier ouvre la porte de la cafétéria et s'enfuit.
Wilkins et Faith partent aussi juste après avoir dit que la boîte contient des millions de ces créatures. Buffy dit ensuite à Snyder de lâcher la chaise qu'il tenait pour se protéger. En partant, celui-ci demande au groupe pourquoi il ne trafique pas de la drogue, comme les gens normaux. A la bibliothèque, Giles demande à Willow si elle ne sait pas quelque chose d'utile à propos de l'Ascension du Maire. Elle répond qu'elle a vu le Livre de l'Ascension et elle en sort une page de sa poche qu'elle donne à Giles. Wesley est très mécontent parce que maintenant, ils sont revenus à la case départ.
Le lendemain, dans le parc du lycée, Willow vient dire à Buffy qu'elle restera à Sunnydale l'année d'après. Buffy est très contente et la prend dans ses bras. Le soir, elle va retrouver Angel dans le cimetière. Ils sont tous les deux allongés sur une couverture, appuyés contre une pierre tombale. Buffy dit qu'elle restera à Sunnydale l'année suivante et qu'ils pourront continuer à se voir. Elle dit aussi que le Maire ne connaît rien de leur relation.

CRITIQUE : Un bon épisode qui nous montre que l'ascension approche à grands pas et que le grand combat est pour bientôt. On resent un écart tout au long de l'épisode entre Angel et Buffy. Faith est maintenant un assassin, passé réellement dans le mal. Cette boite de Gavrok avec ces bestioles très très méchantes, je l'ai trouvé superbes. Pas vous? dire que le maire doit en avaler 5. Bon courage! Faut pas se faire de souci, il est immortel !? Ils vont se retrouver dans une situation très difficile : Willow ou la boite de Gavrok? Encore une fois tout le monde est pour Willow sauf Wesley. Pas de chance : "tous contre un". Décidément, j'ai l'impression de ne pas l'aimer. Je ne sais pas pourquoi il en prend plein la gueule ?! Cependant, Willow a eu le temps de consulter des pages sur l'ascension très utiles. Super!, tout n'est pas perdu...