Une
limousine remplie de vampires s'arrête à un drive-in. Le chef,
Mr Trick, tue le caissier. La même nuit, Buffy rêve à
nouveau d'Angel. Ils sont au Bronze, ils dansent. La bague de Buffy (celle
qu'Angel lui a offert dans SURPRISE S2/E13) tombe sur le sol. Il la ramasse
et la serre si fort que son poing commence à saigner. Puis c'est
sa poitrine qui saigne, comme cette fameuse nuit où Buffy l'a envoyé
en enfer. Le lendemain matin, Buffy est officiellement réintégrée
au lycée par Snyder himself. Avec un surplus de boulot pour rattrapper
les cours qu'elle a manqué. Elle se rend à la bilbiothèque
avec Willow, et trouvent Giles prêt à exécuter un nouveau
sort, pour s'assurer qu'Acathla a disparu définitivement. Mais il
doit savoir exactement ce qui s'est passé cette nuit là.
Buffy lui raconte les grandes lignes, sans dire qu'Angel avait retrouvé
son âme. Le soir au Bronze, Scott Hope, un lycéen, invite
Buffy à danser mais elle refuse.
Cordélia remarque un couple sur la piste de danse, et les slayerettes soupçonnent rapidement le garçon d'être un vampire affamé. Ils suivent le couple à l'extérieur et là coup de théâtre : il s'agit bien d'un vampire mais la fille n'a aucunement besoin de leur aide. Elle se présente à Buffy comme Faith, la nouvelle Tueuse, avant d'achever le vampire avec un pieu. C'est Cordélia qui pige la première qu'elle a été nommée à la mort de Kendra. Faith leur explique que son Observateur est à sa retraite annuelle, aussi Buffy propose de la présenter à Giles. Buffy part bosser, Alex et Willow font visiter le campus à Faith, pointant les lieux où ils ont frôlé la mort. Pendant ce temps là, dans un immeubmle abandonné, Mr Trick explique à son accolyte, Kakistos, que grâce à l'Internet ils peuvent dominer le monde depuis Sunnydale. Kakistos s'en fiche, il est venu pour se venger de Faith qui lui a crevé un oeil. Faith est invitée à diner chez les Summers. Joyce suggère à Buffy que maintenant que Faith a repris le flambeau, elle pourrait peut être prendre sa retraite. Bien entendu Buffy ne peut pas prendre sa retraite, elle gardera sa mission jusqu'à sa mort. Joyce, si elle a du mal, a quand même l'air de commencer à se faire à cette idée. Après diner Buffy et Faith partent en patrouille. En marchant elles finissent par se disputer, Buffy reprochant à Faith de cacher quelque chose. C'est à ce momen là que trois vampires les attaquent. Faith se comporte alors étrangement : au lieu de tuer le vampire avec lequel elle se bat avec un pieu à la première occasion, elle le roue de coups. Pendant ce temps là Buffy doit se débrouiller avec les deux autres. L'un d'eux mentionne Kakistos. Les deux Tueuses s'en sortent mais l'un des vampires parvient à s'enfuir. Le lendemain matin Buffy raconte à Giles le comportement étrange de Faith. L'Observateur reconnaît le nom Kakistos, qui signifie le"pire du pire" en grec, et décide de contacter le Watcher de la nouvelle venue. Buffy vaque à ses occupations quand elle rencontre Scott à nouveau. Il lui propose un rendez-vous qu'elle finit par accepter. Mais Scott lui offre une bague : la même que celle d'Angel, dont elle a rêvé l'autre nuit. Secouée, elle jette la bague et annule leur rendez-vous. Giles vient voir ce qui ne va pas, et lui annonce que l'Observateur de Faith est mort. Buffy va trouver la nouvelle Tueuse dans sa chambre d'hotel et lui apprend que Kakistos est en ville. Premier réflexe de Faith : faire ses valises. Buffy l'en empêche et lui parle de son Watcher. A ce moment là on frappe à la porte : Kakistos, Mr Trick et d'autres vampires les attaquent. Elle prennent la fuite et se retrouvent dans un immeuble abandonné où Faith avoue à Buffy qu'elle a assisté à la mort de son Observateur, tué par Kakistos, d'où ses réactions bizarres. Alors qu'elles se croient en sûreté les vampires refont leur apparition : ils les ont emmené dans ce batiment à dessein. Un duel commence entre Faith et Kakistos, pendant que Buffy se débrouille avcec les autres. Faith a trop peur pour se battre, elle n'arrive pas à se défendre et reçoit plusieurs coups au visage sans réagir. Buffy essaie bien de lui donner un coup de main mais son pieu ne transperce pas le corps solide de Kakistos, qui pendant ce temps là se paie leur tête.
Quand
elle reprend ses esprits, elle saisit un genre de poutre pointue et la
lui plante dans le coeur. Les autres préfèrent prendre la
fuite. Le lendemain, le conseil des Observateurs autorise Giles à
s'occuper de Faith et Buffy. Cette dernière finit par craquer :
elle raconte à Giles que Willow était parvenue à rendre
son âme à Angel quand elle l'a anvoyé en enfer. Giles
de son côté admet qu'il n'y a jamais eu de sort, qu'il souhaitait
seulement qu'elle lui dise ce qui lui pesait tant. Quand Buffy croise à
nouveau Scott elle reprend rendez-vous avec lui. Dans la soirée
elle retourne sur les lieux de son duel avec Angel et pose la bague sur
le sol à l'endroit où ils se sont embrassés pour la
dernière fois. Après qu'elle soit partie, le sol commence
à trembler, et Angel, nu, tombe (littéralement) du ciel.
