C'est la pleine lune, Oz doit passer trois nuits en cage, dans la bibliothèque, et chacun a son tour de garde. Quand c'est son tour, Alex trouve le moyen de s'endormir. Buffy et Faith patrouillent de leur côté, mais ne remarquent pas la course-poursuite qui a lieu dans les bois -et qui se termine mal pour un certain Jeff Orkin. Le lendemain, Buffy, acompagnée de Willow et Oz, rencontre Scott et deux de ses amis, Debbie et Pete. Oz propose à Debbie de lui prêter ses cours de biologie, et ils conviennent de se retrouver plus tard. Buffy va ensuite chez son thérapeute, M. Pratt. Willow et Oz, de leur côté, retournent à la bibliothèque. Giles leur annonce que Jeff a été retrouvé mort. Oz est suspect, puisqu'Alex a fait sa nuit au lieu de le surveiller. Buffy hésite à parler franchement à M. Pratt, mais il se montre compréhensif et bienveillant. Elle retourne ensuite à la bibliothèque et apprend à son tour qu'Oz est suspecté de meurtre. Willow et Cordélia vont à la morgue pour tenter d'en apprendre plus sur la mort de Jeff, et Buffy sur les lieux du crime. Willow remarque sur le corps plusieurs marques qui indiquerait l'attaque d'un animal sauvage. Dans les bois, Bffy remarque quelqu'un qui court comme un dératé. Et cette personne est... Angel! Qui ne trouve rien de mieux à faire que d'essayer de la mordre. Elle le neutralise et l'emmène à l'usine, où elle l'enchaîne pour le mettre hors d'état de nuire. Elle remarque sur le sol des traces à l'endoit où il est tombé (l'Angel tombé du ciel je trouve ça un peu beaucoup mais bon). Toujours est-il qu'Angel est incapable de communiquer. Sous le choc, Buffy va retrouver Faith à la bibliothèque. Le lendemain, Giles trouve sa protégée endormie sur un livre traitant de démons en général et d'Acathla en particulier. Quand elle se reveille, elle lui demande comment serait Angel s'il revenait de l'enfer. D'après Giles, pas beau à voir : en raison d'un écoulement du temps différent (comme dans la dimension de l'épisode "Anne"), Angel a dû subir des tas de tortures atroces pendant une période indeterminée. Il y a peu de chance pour qu'il en sorte indemne, autant mentalement que physiquement. Buffy passe un peu de temps avec Scott et ses amis avant de retourner à l'usine. Il n'y a vraiment aucune communication possible avec Angel, il n'est plus lui-même. Elle retourne au lycée pour voir M. Pratt. Dans son bureau, elle trouve le cadavre de son thérapeuthe, visiblement tué de la même façon que Jeff. De leur côté, Pete et Debby, les amis de Scott, se retrouvent dans le local de maintenance du lycée. Pete remarque la disparition d'une "formule verte", dont Debbie finit par avouer qu'elle s'en est debarrassée pour que Pete redevienne lui-même. Il n'a pas l'air d'apprécier l'attention : il se transforme en monstre hideux et la cogne. Puis il semble parvenir à se contrôler et reprend son apparence normale. Debbie va ensuite retrouver Oz pour récupérer ses cours de biologie. Le loup-garou remarque évidemment son oeil au beurre noir mais elle refuse d'en parler. Pete observe la scène de loin. Quoi qu'il en soit, Oz n'est plus suspecté de meurtre puisque M. Platt a été tué pendant la journée. Les slayerettes font rapidement le lien entre Debbie et les victimes, et Pete se retrouve suspect numéro 1. Oz va se mettre gentiment en cage (troisième et dernière nuit pour le mois) pendant que Buffy et Willow vont interroger Debbie, qui refuse de les aider. Pendant ce temps là, à l'usine, Angel parvient à se liberer de ses chaînes. Et Pete est à la bibliothèque, décidé à tuer Oz pour avoir approché Debbie de trop près. Pete se change en monstre et s'en prend à Oz, qui a du mal à se défendre... jusqu'à ce que le soleil se couche. En loup-garou, ils sont à égalité. Tout le monde se précipite à la bibliothèque. Buffy essaye de les calmer avec le fusil (à calmant pour animaux) mais Debbie fait dévier le tire et c'est Giles qui tombe dans les pommes. Pendant ce temps, là, Pete et Oz disparaissent dans les couloirs de Sunnydale High. Willow et Faith parviennent à neutraliser le loup-garou avec le fusil à tranquilisant, pendant que Buffy se retrouve avec Pete dans la salle de maintenance. Elle y trouve le corps de Debbie, que Pete vient de tuer. Ils commencent à se battre, mais Buffy ne fait pas le poids. Mais... Angel s'interpose et tue Pete. Finallement il pronnonce son nom, tombe à genoux et l'embrasse (?). Le lendemain, Buffy essaye de consoler Scott qui a perdu ses deux meilleurs amis (et ne sait même pas ce qui s'est vraiment passé). Plus tard, à l'usine, elle observe Angel endormi : il n'arrête pas de s'agiter et de trembler, secoué par des cauchemards lui rappelant son séjour en enfer.

CRITIQUE : C'est un épisode je dirais pas trop mauvais car la nouveauté que oz soit un loup-garou va mettre du piment dans nos futures histoires mais c'est un classique. Ils auraient pu trouvé mieux pour amener cela. Ce qui fait que c'est un épisode pas trop mal est que Buffy qui recommence une nouvelle vie avec un petit-ami va renconter Angel. Et son retour dans ce monde va modifier sa vie. Une très bonne idée ce retour d'Angel finalement.